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리스키파이드, 클래스A 보통주 추가 매입 옵션 제공하며 기업공개 마감

2021-08-04 14:40 출처: Riskified Ltd.

뉴욕--(뉴스와이어) 2021년 08월 04일 -- 마찰 없는 전자상거래를 구현하는 부정 거래 관리 플랫폼 리스키파이드(Riskified Ltd.)가 보험사에 30일간 주당 21달러에 262만5000주의 클래스A 보통주를 추가 매입할 수 있는 옵션을 제공하며 클래스A 보통주 2012만5000주의 기업 공개(IPO)를 2021년 8월 2일 마감했다고 발표했다.

이번 공모는 리스키파이드가 제공하는 클래스A 보통주 1992만5000주와 리스키파이드의 기존 주주 가운데 한 명이 매각하는 클래스A 보통주 20만주로 구성됐다. 리스키파이드는 해당 주주의 매각 대금을 받지 않을 예정이다. 리스키파이드가 이번 공모로 거둔 총수익은 인수 할인 및 수수료 등을 포함해 약 4억1800만달러다. 클래스A 보통주는 뉴욕증권거래소에서 종목 코드 ‘RSKD’로 2021년 7월 29일 거래를 시작했다.

골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), JP 모건 시큐리티(J.P. Morgan Securities LLC), 크레디트 스위스 시큐리티(Credit Suisse Securities (USA) LLC)가 이번 공모를 주관했다. 바클레이즈 캐피털(Barclays Capital Inc.), 키방크 캐피털 마켓(KeyBanc Capital Markets Inc.), 파이퍼 샌들러 앤코(Piper Sandler & Co.), 트루이스트 시큐리티(Truist Securities, Inc.), 윌리엄 블레어 앤 컴퍼니(William Blair & Company, L.L.C.)가 공동 주관사를 맡았다. 루프 캐피털 마켓(Loop Capital Markets LLC), 사무엘 A. 라미레즈 앤 컴퍼니(Samuel A. Ramirez & Company, Inc.), 시버트 윌리엄스 샹크 앤코(Siebert Williams Shank & Co., LLC), 스턴 브라더스 앤코(Stern Brothers & Co.)가 공동 관리사로 참여했다.

이번 공모는 투자 설명서를 통해서만 이뤄졌다. 미국 증권거래위원회(SEC) 웹사이트(www.sec.gov)의 전자 공시 시스템(EDGAR)과 아래 기관을 통해 이번 공모와 관련된 최종 투자 설명서 사본을 무료로 얻을 수 있다.

골드만 삭스

담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: 200 West Street, New York, New York, 10282
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com
전화: 866-471-2526

JP 모건 시큐리티

담당 부서: 브로드리지 파이낸셜 솔루션부(Broadridge Financial Solutions)
주소: 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717
이메일: Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com
전화: 1-866-803-9204

크레디트 스위스 시큐리티

담당 부서: 투자 설명부(Prospectus Department)
주소: One Madison Avenue, New York, New York, 10010
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com
전화: 866-471-2526

리스키파이드는 SEC에 증권과 관련된 F-1 양식의 등록 신고서를 제출했으며 현재 효력이 발효됐다. 이 보도자료는 해당 증권에 대한 매도 또는 매수를 권유하지 않는다. 해당 증권은 주 또는 관할 지역의 증권법에 따라 등록되거나, 요건을 충족하기 전에는 매수나 매도 제안이 불법인 주 또는 관할 지역에서 판매될 수 없다.

리스키파이드(Riskified Ltd.) 개요

리스키파이드(Riskified)는 안전하고 접근성이 뛰어나며 마찰 없는 전자상거래를 구현해 기업이 전자상거래의 잠재력을 100% 실현할 수 있도록 뒷받침한다. 리스키파이드는 온라인 판매자가 소비자와 신뢰할 수 있는 관계를 쌓도록 돕는 차세대 전자상거래 위험 관리 플랫폼을 구축했다. 리스키파이드 플랫폼은 세계적 가맹점 네트워크의 이점을 활용한 머신 러닝을 발판으로 온라인 상호작용 배후의 개인을 식별하고 리스키파이드 고객인 판매자가 비즈니스 위험과 불확실성을 덜 수 있도록 돕는다. 리스키파이드는 판매자가 판매를 증진하고 사기를 완화하며 기타 운영 비용을 절감할 수 있도록 지원하고 있으며, 판매자에게 리스키파이드 이용 전보다 뛰어난 비즈니스 환경을 제공하기 위해 노력하고 있다.

비즈니스 와이어(businesswire.com) 원문 보기: https://www.businesswire.com/news/home/20210803006056/en/

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